Финальная часть киноадаптации популярной манги Нобухиро Вацуки завершает сюжетную арку бывшего истребителя Химуры Кэнсина, который после Реставрации Мэйдзи пытается построить спокойную жизнь без убийств и насилия. Действие разворачивается в Иокогаме 1879 года: герой работает в додзё, строит отношения с девушкой Каору и даже открывает собственный ресторан, где собираются местные жители и ученики.
Такао Касуга перестал ждать от жизни чего-то хорошего ещё три года назад, когда сменил школу. Теперь он проводит дни в апатии, перечитывая до дыр «Цветы зла» Бодлера и тайно наблюдая за Нанако — отличницей и красавицей из его нового класса, на которую он влюблён с первого взгляда. Однажды после уроков, когда в классе никого не было, Такао находит забытую физкультурную форму Нанако и не...
Действие разворачивается в Корее 1929 года, когда страна уже несколько лет находится под контролем японских оккупантов, и местное население вынуждено лавировать между необходимостью выживания и борьбой за независимость. Центральный персонаж ленты — Ли Джон-чхуль, кореец, который сделал стремительную карьеру в оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей в своих рядах.
Действие разворачивается в Корее в период японского колониального господства, когда для местных жителей даже мечта о спортивной славе становится привилегией, а не правом. Главный герой Ким Джун-щик с детства мечтал повторить путь легендарного корейского марафонца Сон Ги-джона, завоевавшего олимпийское золото на играх в Берлине 1936 года, когда Корея ещё находилась под контролем Японии.