Действие разворачивается в мрачном, пропитанном сыростью и туманом портовом городе, где старые кирпичные фасады скрывают столько же тайн, сколько и подвалов на узких улочках. В замке на берегу моря живет ученый Кранк, который не может спать с детства и поэтому стремится украсть сны у детей — его подручные-циклопы похищают малышей и доставляют им в лабораторию, где сны превращают в визуальные...
Два пожилых друга, Клод Ратинье и Франсис Шерас, уже много лет живут в небольшой заброшенной французской деревне, не привязанные к городской суете и довольствуясь простыми радостями: общение друг с другом, любимая настойка и тихая размеренность, которую не нарушают редкие визиты соседей. Их идиллия продолжается десятилетиями, пока однажды они случайно не вступают в контакт с пришельцем с...