История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Лаура и Кристин знают друг друга с самого детства, их дружба выдержала все школьные трудности, первые разочарования в любви и поддержала в самые сложные моменты. Обе девушки уверены, что их связь не разорвёт ничто, пока в их жизни не появляется Мария — загадочная, яркая, совершенно не похожая на всех, кого они знали раньше.