Кассандра когда-то была одной из самых перспективных студентов медицинского факультета, но после трагического события, произошедшего с ней в студенческие годы, её жизнь разбилась вдребезги. Девушка больше не учится, работает обычной баристой в местной кофейне и живёт вместе с родителями, которые так и не догадываются, что их дочь скрывает от них важную часть своей жизни.
Действие разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где люди не являются единственным разумным видом на улицах: бок о бок с обычными жителями живут эльфы, орки и даже кентавры. Общество разделено глубокими предрассудками: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в неблагополучных кварталах с высоким уровнем преступности.