Городская девушка Эмили переезжает в тихий провинциальный городок, где отец устроился на новую работу, и сразу чувствует себя не в своей тарелке: шумные вечеринки, знакомые лица на каждом шагу и ощущение, что здесь все знают друг о друге, кажутся ей совершенно чужими после динамичной городской жизни.
Обычная жизнь брата и сестры Эммы и Ноя меняется в один миг, когда во время прогулки на берегу моря они находят загадочную коробку с набором вещей, похожих на обычные детские игрушки. Сначала дети играют с ними как с обычными поделками, но вскоре замечают, что вещи начинают влиять на их развитие: Эмма и Ной осваивают сложные научные понятия, решают задачи, которые не под силу даже взрослым, и...