Действие фильма начинается в канун Рождества 1947 года, когда маленький Гарри случайно становится свидетелем интимной сцены между своей матерью и незнакомцем, переодетым в Санта-Клауса. Шок и ревность заставляют мальчика сломать стоящий во дворе снеговик, а эта травма навсегда ломает его восприятие праздника.
Начало 1950-х, разгар эпохи маккартизма в США: тысячи граждан, подозреваемых в симпатиях к коммунистическим идеям, попадают в черные списки и лишаются возможности работать в медиа, кино и на телевидении. Среди них талантливый телесценарист Альфред Миллер, который после потери работы обращается к старому приятелю Говарду — неудачливому актеру, постоянному должнику и любителю азартных игр, с...