Опытный агент ЦРУ Боб Хо провел годы на заданиях, где обезвреживал террористов, срывал планы диктаторов и расправлялся с целыми преступными империями, но его профессиональные навыки ничуть не готовят к самой сложной задаче в карьере — присмотреть за тремя маленькими детьми соседки, которая уезжает на несколько дней.
Молодой талантливый мультипликатор Стю только что закончил работу над своей новой разработкой — наглой, распущенной и невероятно популярной у публики мартышкой, которая должна стать главным героем его нового проекта. Но после курьезной автокатастрофы он попадает в кому, а его сознание отделяется от физического тела и отправляется в странный, гротескный мир сновидений под управлением бога Морфея.