Действие проекта разворачивается в СССР на рубеже изучения сверхъестественных явлений, когда 13-я клиническая больница еще не имеет официального статуса, а её создание является закрытым государственным проектом. Врачи, приглашенные в новое учреждение, должны осваивать методы лечения, не описанные ни в одном медицинском учебнике, и работать с сущностями, которые наука до недавнего времени...
У главного героя фильма, ветеринарного фельдшера Саши, накануне Нового года и своего дня рождения сразу три проблемы: он уже несколько лет не может решиться на предложение руки и сердца своей девушке Оле, родители не одобряют его выбор профессии, а мама Оли просто не выносит его, считая неудачником.
Предновогодняя Москва с мерцающими гирляндами, запахом мандаринов из уличных лотков и ожиданием чуда становится фоном для неожиданной встречи двух совершенно разных девочек. Катя живет в детском доме вместе с младшим братом, с детства научившись справляться с трудностями самостоятельно и не ждать помощи от посторонних.