Сэ-ха и Дон-гу не связаны родственными узами, но последние два десятилетия живут как родные братья: они вместе выросли в христианском приюте для детей, оставшихся без родительского попечения, где за ними присматривал пожилой пастор. Сэ-ха обладает острым умом и аналитическим складом ума, но с детства прикован к инвалидному креслу, а Дон-гу, напротив, имеет крепкое здоровье и неиссякаемую...
Действие картины разворачивается в стенах полицейской академии, где учатся два молодых парня, которые, как и многие их сверстники, совмещают подготовку к профессии с обычной студенческой жизнью. Они отправляются в модный ночной клуб, чтобы познакомиться с девушками, но их планы рушатся в одно мгновение: на обратном пути они становятся свидетелями похищения незнакомки, которую оглушают и увозят...
Действие фильма разворачивается на фоне постоянного напряжения между Северной и Южной Кореей, когда любые контакты между представителями разведок обеих стран грозят смертельной опасностью. Агент южнокорейской Национальной службы разведки Ли Хан-гю преследует неуловимого северокорейского киллера по прозвищу Тень, который специализируется на устранении лиц, уличенных в предательстве родины.