Действие разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где жизнь кипит свою обычную размеренную жизнь, пока местный фермер Клайд не сталкивается с проблемой: несколько его коров пали жертвой коровьего бешенства. Чтобы не потерять весь скот из-за карантинных мер ветеринарной службы, он решает скрыть факт гибели животных и избавиться от их трупов сам, сжигая их на окраине города.
