Сюжет фильма разворачивается в мире, где глобальный заговор, о котором мало кто догадывается, уже много лет определяет жизнь всего человечества. Несколько лет назад ученый Зэйн Земински нашел неопровержимые доказательства того, что инопланетяне в человеческом облике постепенно захватывают планету, изменяя климат так, чтобы сделать Землю непригодной для жизни людей.
1931 год, глухая арктическая территория. Мальчик-эскимос Авик, больной туберкулезом, попадает в поле зрения канадского картографа Уолтера, который работает над составлением точных карт малоисследованных северных земель. Врачи не дают Авику надежды на выздоровление в родных краях, и Уолтер решает взять подростка с собой в Монреаль, где сможет получить полноценную медицинскую помощь.