Сан-хун живет по законам криминального мира окраин: его работа — выбивать долги, разбирать споры между владельцами маленьких лавок и кафе, брать «крышу» с тех, кто не хочет платить за «защиту». Он привык, что его боятся, что его считают отбросом общества, который не стоит внимания. Однажды на его пути попадает Юн-хи, старшеклассница из обычной семьи, которая тоже сталкивается с...
Действие картины разворачивается в Маньчжурии первой половины XX века, когда Корейский полуостров находится под властью японских оккупантов, а множество корейских беженцев, спасающихся от репрессий, селятся на приграничных степных территориях. Многие из них, не имея возможности заработать на жизнь законным путем, становятся бандитами, грабителями и наемными убийцами, создавая собственные банды...