Начало 1990-х годов в Южной Корее — время активных экономических преобразований, но и период разгула коррупции, когда границы между криминалом, политикой и бизнесом стирались до неузнаваемости. Действие картины разворачивается в Пусане, втором по величине городе страны, где в преддверии местных выборов разгорается не просто предвыборная гонка, а настоящая война за влияние и власть.
Действие фильма разворачивается в 1983 году, когда во время визита президента Южной Кореи в Вашингтон происходит попытка покушения на его жизнь. После этого инцидента руководство спецслужб получает крайне сложное задание: вычислить северокорейского шпиона, проникшего в структуру как внутреннего, так и внешнего отделов разведки.