Шанхай конца 1930-х — город на краю надвигающейся войны, где смешались эмигранты со всей Европы, контрабандисты, дипломаты и местные жители, каждый из которых прячет свои тайны и надеется на лучшее в преддверии грядущих потрясений. В этой атмосфере неопределенности живут две одинокие души, чьи пути пересекаются случайно.
