Гарри Каллахэн возвращается на экраны в четвертой части культовой франшизы про брутального полицейского, который привык решать вопросы по своему, не вписываясь в рамки служебных инструкций. После очередного конфликта с руководством, недовольным его жестокими методами работы, шеф отправляет сыщика подальше от Сан-Франциско — в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы он там занялся нераскрытым...
Это вторая часть приключений персонажа Клинта Иствуда — бывшего боксёра Фила Броуна, которого зрители впервые увидели в фильме «Каждый вне закона». Действие разворачивается сразу после событий первой части: Фил продолжает зарабатывать на жизнь нелегальными боями и путешествует по просторам Америки на старом грузовике, в компании с орангутаном по кличке Клайд, который уже успел освоить основы...