В главной роли — обычный парень, который подпевает гостям в караоке, но мечтает о настоящей сцене и счастливой жизни с девушкой, которую он любит уже долгое время. Единственная проблема — отец Юли, успешный бизнесмен с миллионным состоянием, категорически против отношений дочери с человеком, который пока не может похвастаться стабильным доходом и высоким социальным статусом.
Зима 1941 года, немецкие войска подходят к окраинам Москвы, город живёт в ожидании худшего, среди населения распространяется старая легенда: только чудотворная икона Богородицы, хранящаяся в монастыре за линией фронта, способна остановить врага и спасти столицу от оккупации. Главная героиня фильма — Мария, дочь священника, которая отказалась идти по стопам отца и поступила на службу в органы...