Две участницы программы «Участковые России» — терапевт Аня и участковая оперуполномоченная Наташа — получают назначение в маленький город Лисьегорск и начинают работать на одном участке под номером 13. Сначала между ними почти сразу возникает напряжение: они совершенно разные по характеру, подходу к работе и взглядам на жизнь, поэтому даже обычные рабочие задачи часто приводят к спорам и...
1779 год, расцвет правления Екатерины II, когда Российская империя укрепляет свои позиции в Европе, а при дворе не утихают интриги, борьба за влияние и личные драмы самой правительницы. Императрица, пережившая множество увлечений и предательств, наконец встречает человека, который вызывает у нее самые искренние чувства — молодого офицера Александра Ланского.
Действие разворачивается в Москве начала XX века, когда футбол только начинает проникать в российскую столицу и остается преимущественно игрой для высших сословий. Главный герой, молодой бурлак Варлам, приезжает в город, чтобы быть рядом с любимой девушкой, и вынужден начинать жизнь с нуля, зарабатывая на временных работах.