В солнечной испанской Малаге середины 1970-х для трех шестнадцатилетних друзей Мигелито, Пако и Баби лето 1975 года кажется бесконечным и наполненным самыми простыми, но такими желанными радостями. Они целыми днями проводят в бассейне местного спортивного клуба, загорают на пляже, заходят в недорогой бар за прохладительными напитками, а вечерами отправляются на встречи с девушками, пытаясь...
В подпольных клубах Лос-Анджелеса кипит своя жизнь, скрытая от глаз обычных людей: блистательные вампиры устраивают вакханалии, в которых переплетаются роскошь, секс и жажда крови. Они не скрываются в подвалах и не боятся солнечного света — их мир давно интегрировался в городскую жизнь, а единственные проблемы связаны с соблюдением старых традиций и борьбой за влияние в общине.