История разворачивается вокруг Леоноры, взрослой женщины, которая после долгой жизни в другой стране возвращается в родной шведский город, чтобы разобраться с делами покойной матери. С первого же дня в старом доме на нее обрушивается поток воспоминаний, которые она старательно пыталась похоронить на протяжении десятилетий.
Когда мы впервые встречаем Сару, ей около двадцати лет, и она только начинает самостоятельную взрослую жизнь, полную планов и ожиданий, которые кажутся ей совершенно достижимыми. Фильм не торопится с событиями, предлагая зрителю вместе с героиней пройти путь, который длится целых десять лет, и за это время увидеть, как меняются её мечты, приоритеты и представление о счастье.
16-летняя Лиля живет в небольшом бедном городке на севере России: её мама уехала в США с новым парнем, оставив дочь одну, и девушка месяцами ждёт от неё писем и денег, которые так и не приходят. Единственным близким человеком для неё остаётся 11-летний Володя, с которым они вместе мечтают уехать из этого места и начать нормальную жизнь.