Вера Масленникова работает преподавателем вязания в местном доме культуры, и для нее это не просто работа, а смысл жизни. Она годами шлифует мастерство, создает авторские модели свитеров и аксессуаров, в которые вкладывает всю свою душу, и мечтает, чтобы молодые люди тоже заинтересовались этим тихим, медитативным увлечением.
Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде начала 90-х, когда криминальные разборки были обыденной частью городской жизни. Два молодых бандита по прозвищам Серега и Саймон трудятся на низких позициях у местного авторитета Сергея Михайловича, выполняя самые разные поручения — от сбора дани до мелких разборок.