По дорогам США на машине передвигается неизвестный в маске, который оставляет за собой цепочку жестоких убийств — каждый его преступление выглядит как часть тщательно выстроенного сатанинского ритуала, а все жертвы подобраны по определенному неочевидному признаку. В Канзасе маньяк расправляется с дорожным патрульным прямо на глазах его жены, которая сама работает в полиции, и эта жестокость...
Кэри и Эшли, супружеская пара, едут на выходные к друзьям, когда на трассе сталкиваются с последствиями автокатастрофы. Эшли, которая пыталась оказать первую помощь пострадавшей, внезапно заявляет мужу, что изменяет ему и хочет развестись. В шоке от признания Кэри убегает, не дожидаясь объяснений, и пешком добирается до загородного дома друга Пола, где его с радостью пускают пожить на время,...
Фильм основан на реальных событиях из жизни офицера полиции Дэна Форсайта из Коннектикута, который много лет пытался попасть в элитное подразделение К-9, но постоянно получал отказы: руководство считало, что он не справится с обучением служебной собаки. Когда Дэну наконец дают шанс, он решает взять щенка из приюта, чтобы тренировать его самому, и выбирает самую непослушную, неугомонную собаку...