Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке летом 1994 года, когда город только начинает оправляться после волны преступности, а на улицах ещё гуляет дух бунтарства конца эпохи раздробленности. 16-летний Люк Шапиро, оставшийся без денег после развода родителей, зарабатывает на жизнь продажей марихуаны сверстникам, а за оплату товара берёт платные сеансы у странного психотерапевта Джеффри...
Фильм выдержан в мрачной, напряжённой атмосфере классического нео-нуара, где граница между законом и личной местью стирается до неузнаваемости. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где каждый незнакомец может оказаться либо сообщником, либо жертвой, а тяжёлое прошлое никогда не отпускает своих обитателей.