Доктор Альфред Джонс работает в Лондонском центре рыболовства и посвятил жизнь изучению популяций лосося в реках Британии. Когда от загадочного арабского шейха приходит предложение организовать спортивную ловлю лосося в пустынной Йемене, специалист сначала категорически отказывается от участия в абсурдном, с научной точки зрения, проекте.
Флоренция, 1934 год. Город еще не ощутил на себе всю тяжесть фашистского режима: по залитым солнцем улочкам ходят туристы, в кафе играют оркестры, а на вилланах цветут апельсины. В этом городе уже несколько лет живут пожилые женщины из Великобритании и США — художницы, писательницы, обычные туристки, которые приехали сюда на отдых и не смогли уехать, полюбив итальянский климат, архитектуру и...