Действие фильма разворачивается в Англии начала XIX века, когда за бродяжничество и попрошайничество полагалось до трех месяцев тюрьмы. На берегу реки задерживают незнакомку, которую приводят в дом богатой дворянской семьи Уорреллов. Женщина утверждает, что она принцесса Карабу из далекой восточной страны, выжившая после кораблекрушения, и её трогательный рассказ кажется аристократам настолько...
Режиссура Дэвида Линча, основанная на реальных событиях из Викторианской Англии, картина рассказывает историю Джона Меррика, человека с тяжелыми физическими отклонениями, который большую часть жизни был вынужден показывать себя в качестве экспоната в шоу уродцев. Линч отказался от привычной для своих ранних работ гротескной стилистики, сосредоточившись на тонких психологических деталях и...