Действие разворачивается в вымышленном мире, напоминающем древний Китай, где Великая Цзинь ведет затяжную войну с государством Даяо. Главная героиня — Ли Шуан, прославленная командующая армией, которой император дает строгий приказ: за месяц выявить шпиона, проникшего в войска. Во время одной из вылазок на передовой она находит тяжело раненого мужчину, полностью потерявшего память.
Действие сериала разворачивается в эпоху правления южной империи Цин, где переплетаются судьбы обычных людей и представителей высшей знати. Главный герой — юноша Фань Сянь, который с детства живёт под опекой бабушки после таинственной гибели матери, гениальной изобретательницы и основательницы секретной службы при императорском дворе.