Молодой Уильям завершает долгое путешествие по Европе и оказывается в Копенгагене — городе, где родился его отец, о котором герой знает очень мало. Решив наконец разыскать деда, которого никогда не видел, он берёт с собой старое письмо, написанное отцом много лет назад, и отправляется на поиски. Поиски заходят в тупик, улицы датской столицы кажутся ему чужими, и герой уже почти сдаётся, когда...
Действие разворачивается в промозглых районах Копенгагена, где солнечные дни — большая редкость, а надежда на лучшее кажется привилегией, недоступной большинству жителей. Главные герои — два брата, чья жизнь сломалось еще в раннем детстве из-за трагической случайности, с которой они не могут смириться до сих пор.