Ин-нам девять лет работает наёмным убийцей, после того как оставил службу в секретных оперативных подразделениях южнокорейских спецслужб. После выполнения последнего контракта, в ходе которого он ликвидировал главу клана якудза, мужчина планировал навсегда уехать в Панаму и оставить позади все годы опасной работы.
Действие фильма разворачивается в Таиланде в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда её власть оказывается под угрозой из-за внутреннего дворцового заговора и внешней пиратской опасности. Мятежный принц Роэй вступает в сговор с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть королеву с престола.