Действие фильма разворачивается в Таиланде в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда её власть оказывается под угрозой из-за внутреннего дворцового заговора и внешней пиратской опасности. Мятежный принц Роэй вступает в сговор с предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть королеву с престола.
Фильм Пен-Ека Раттанаруанга, снятый по мотивам культового тайского романа Утита Инпранга, стал первым полнометражным проектом режиссера и началом одноименной трилогии, которая вызвала широкий резонанс в Таиланде и за его пределами еще на старте выхода. Сюжет разворачивается вокруг Яна Дары — юноши, которого с детства преследует ненависть отца, жестокого и аморального человека, и который...