Действие проекта разворачивается в СССР на рубеже изучения сверхъестественных явлений, когда 13-я клиническая больница еще не имеет официального статуса, а её создание является закрытым государственным проектом. Врачи, приглашенные в новое учреждение, должны осваивать методы лечения, не описанные ни в одном медицинском учебнике, и работать с сущностями, которые наука до недавнего времени...
Главный герой сериала — оперативник спецслужб с прозвищем Варяг, который заслужил репутацию беспощадного к преступникам и предельно эффективного профессионала. Он работает под глубоким прикрытием, из-за чего часто оказывается в ситуации, где приходится действовать в одиночку, без поддержки коллег и официальных полномочий.
История противостояния секретной разведслужбы СССР и Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, который ведёт ожесточённую борьбу со своим заклятым врагом — агентом Абвера Конрадом фон Бютцевом. История начинается 21 июня 1941 года.