1940-е годы, мир раздирает Вторая мировая война, и каждая сторона понимает, что доступ к вражеской переписке может переломить ход конфликта в свою пользу. В это время в секретных лабораториях работают сотни специалистов, пытающиеся взломать сложные шифры, разработанные противником, но большинство задач остаются нерешенными месяцами и даже годами.
Действие фильма разворачивается в III веке до нашей эры, во времена расцвета империи Хань, когда границы огромного государства простирались до засушливых земель Западной пустыни. Обычный порядок охраны пограничных территорий нарушают сразу две неожиданные угрозы: с севера на территорию Китая попадает остатки разбитого римского легиона под командованием опытного полководца Луция, а с юга...