Действие фильма разворачивается в древнем мире, где враждующие кланы постоянно сражаются за власть и ресурсы. После победы над кланом русалок их вождь повержен, а глава победившего племени, долгие годы страдавший от загадочного недуга, умирает при странных обстоятельствах — и все улики указывают на его наследника.
