Эпоха воюющих царств — время, когда разрозненные территории Китая сотрясали бесконечные междоусобные войны, а каждая армия стремилась расширить границы своего государства за счет соседей. Самым могущественным и агрессивным в тот период было царство Цинь, которое методично покоряло одно непокоренное владение за другим, вызывая отчаянное сопротивление оставшихся независимых земель.
Американский подросток Джейсон, основательно помешанный на кунг-фу во всех его проявлениях, от самого спорта до фильмов про него, делает удивительное открытие: в одном из магазинчиков в китайском квартале он находит легендарный посох великого воина Царя Обезьян...