Фильм начинается с резкой автокатастрофы: главный герой выходит из комы в больничной палате и сразу сталкивается с угрозой — на него нападает вооружённый убийца в маске, от которого он едва отбивается, после чего вынужден скрываться от нагрянувшей полиции. Постепенно в его голове всплывают обрывочные воспоминания: перед аварией он похитил маленькую дочь сотрудницы полиции Линь Вэй, звонил ей и...
Действие фильма разворачивается в Токио конца 1990-х, когда город только начинал осваивать роль глобального мегаполиса, а его окраины оставались территорией маргинальных сообществ. Два китайских иммигранта, приехавшие в поисках работы и лучшей жизни, пытаются вписаться в местный уклад, но сталкиваются с предубеждениями, языковым барьером и сложностями с легализацией статуса.
Действие гонконгско-китайского фильма разворачивается в XIX веке, в эпоху не прекращающихся гражданских волнений на территории Китая. Режиссер Питер Чан строит сюжет вокруг трех центральных персонажей, чьи судьбы неожиданно переплетаются после обета братства, который они дают друг другу на поле боя.
Это вторая часть масштабной гонконгской фэнтези-саги, снятой режиссёром Винсентом Чу, которая сочетает в себе элементы брутального боевика, мифологических легенд и размышлений о природе власти. Действие разворачивается после того, как главный антагонист — Государь-Завоеватель — поверг всех своих врагов в серии кровопролитных сражений и фактически установил контроль над всей доступной территорией.