1940-е годы, мир раздирает Вторая мировая война, и каждая сторона понимает, что доступ к вражеской переписке может переломить ход конфликта в свою пользу. В это время в секретных лабораториях работают сотни специалистов, пытающиеся взломать сложные шифры, разработанные противником, но большинство задач остаются нерешенными месяцами и даже годами.
Действие фильма разворачивается в эпоху Периода Весен и Осеней, когда Китай еще не был единым государством, а представлял собой лоскутное одеяло из враждующих феодальных княжеств, постоянно соперничающих друг с другом за территории и влияние. В княжестве Лу, как и везде в то время, условный правитель не имел реальной власти, а все рычаги управления были сосредоточены в руках трех влиятельных...