Сентябрь 1977 года, всемирно известная оперная дива Мария Каллас, завершившая сценическую карьеру, живёт уединённой жизнью в роскошной парижской квартире, окружённая двумя пуделями, кухаркой и дворецким, которые выполняют все её прихоти и пытаются поддерживать её в тяжёлом для певицы состоянии. Мария отказывается общаться с психиатром, предпочитая беседы с галлюцинациями, в которых она видит...
Октавио Бергман — молодой боец смешанных боев искусств, чья карьера только набирает обороты. Перед ним открывается шанс прорваться в топ дивизиона после предстоящего поединка, на который организаторы уже сделали крупные ставки. Но в решающий день Октавио отказывается выходить на ринг: он не хочет повторно подводить маленькую дочь, с которой почти не общается после развода с женой, и опоздать...