Действие разворачивается в августе 1945 года, сразу после подписания акта о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Страна находится в состоянии глубокого кризиса, оккупационные силы США во главе с генералом Дагласом МакАртуром берут на себя управление государством и сталкиваются с массой нерешенных вопросов, от которых зависит дальнейшая стабильность в регионе.
1941 год, Вторая мировая война, Шанхай погружается в хаос после вторжения японских войск. 12-летний Джим Грэхем, сын богатых британских родителей, живёт в роскоши в международном поселении, почти не замечая растущей угрозы, пока в один день не отрывается от семьи в панике и остаётся один на территории, захваченной оккупантами.