В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики.
События разворачиваются на Хоккайдо в 1880-е годы, вскоре после падения сегуната Эдо. Дзюбэй Камата, отставной наемник, который в годы войны поддерживал сторону правительства сегуната и был известен в Киото как безжалостный убийца, скрывается в глухой местности вместе с маленькой дочерью. После смерти жены он дал себе слово больше не браться за меч и пытается честно зарабатывать на жизнь, но...