Такао Касуга перестал ждать от жизни чего-то хорошего ещё три года назад, когда сменил школу. Теперь он проводит дни в апатии, перечитывая до дыр «Цветы зла» Бодлера и тайно наблюдая за Нанако — отличницей и красавицей из его нового класса, на которую он влюблён с первого взгляда. Однажды после уроков, когда в классе никого не было, Такао находит забытую физкультурную форму Нанако и не...
Это экранизация первой арки культовой манги Нобухиро Вацуки, снятая режиссером Кэйдзи Оцукой. Действие разворачивается в Японии конца эпохи Мэйдзи, когда страна только завершила переход от сёгуната к имперскому правлению, а многие самураи лишились своего прежнего статуса и привилегий. Главный герой — Кэнсин Химура, в прошлом легендарный ассасин исинсики, который за годы работы на сёгунат...