В Белграде начала 80-х появление серийного убийцы, который работает цветочником и выбирает жертв исключительно по принципу нелюбви к гвоздикам, вызывает панику и массу нелепых спекуляций среди горожан. В этой атмосфере всеобщего волнения оказывается втянут и начинающий рок-музыкант Спиридон, который раньше не имел никакого отношения к криминальным разбирательствам и жил обычной жизнью молодого...
5 апреля 1941 года в автобус, отправляющийся в Белград, садятся совершенно разные люди: музыкант, который везет партитуру для предстоящего концерта, студент, девушка, возвращающаяся к родителям после учебы в другом городе, военный в отставке, конторский работник и даже цыганский певец с инструментом.
Итало-югославская экранизация культового романа Михаила Булгакова, вышедшая на экраны в 1972 году, остается одной из самых атмосферных адаптаций произведения, сумевшей передать сразу несколько пластов исходного текста. Режиссерский подход строится на балансе между реалистичным изображением жизни Москвы 1920-х годов и мистическими сюжетными линиями, характерными для оригинальной книги.