Действие разворачивается в 2707 году, когда мир поделен между несколькими крупными корпорациями, а остатки человечества живут в постоянном страхе перед древней угрозой, скрытой в недрах Земли. Инопланетный механизм, доставшийся цивилизации с незапамятных времен, наконец пробуждается после того, как случайно нарушают печати, хранящие его от активации.
Действие криминального триллера Дэвида Кроненберга разворачивается накануне Рождества в промерзших улицах Лондона, где русская диаспора живет по своим законам, скрытым от посторонних глаз. Молодая акушерка Анна, работающая в больнице, принимает роды у русской девушки, которая умирает сразу после появления на свет ребенка.
Это вторая часть истории о подростке из Сиэтла, который совмещает обычную школьную жизнь и работу младшего секретного агента ЦРУ. После успешного выполнения предыдущего задания руководство поручает ему новую миссию, связанную с кражей уникального устройства, способного контролировать сознание других людей, — инцидент может угрожать безопасности сразу нескольких стран.