Сюжет картины разворачивается на фоне надвигающегося апокалипсиса, когда небесные власти решают, что человечество окончательно испортилось и не заслуживает права на существование. Бог отправляет на Землю армию ангелов смерти, задача которых — стереть все живое с лица планеты, чтобы начать создание нового, более совершенного мира. Единственный, кто не согласен с таким решением, — архангел Михаил.
