Действие картины разворачивается в середине XXII века, когда освоение дальнего космоса превратилось не только в научную, но и в коммерческую деятельность. Крупные корпорации нанимают опытные экипажи для добычи редких биологических образцов, которые высоко ценятся на рынке и позволяют заработать на жизнь в условиях постоянной нехватки ресурсов.
Действие фильма разворачивается в феодальном Китае XIX века, где разрозненные жестокие кланы постоянно враждуют между собой, а местные жители вынуждены прятаться в горах, чтобы спасти свои жизни и урожай. Один из таких поселений находит неожиданного защитника в лице чернокожего кузнеца, который бежал из США и обосновался в этих краях, зарабатывая на жизнь изготовлением уникального холодного...