Фильм снят по мотивам первой книги трилогии «Хроники Даррена Шанна», сценарий и режиссура принадлежат Полу Вайцу. Главный герой — обычный американский школьник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом посещает загадочное представление странного бродячего цирка, где на арене выступают люди с необычными внешними данными и сверхспособностями.
