Иранский анимационный фильм, вдохновленный богатейшим наследием персидской мифологии и древними легендами о противостоянии светлых и темных сил. Действие разворачивается в эпоху, когда после победы над миром Пустоты персидский царь решает навсегда покончить с дьяволом и передать бразды правления принцу Захаку.
