Дэн Данн — обычный учитель истории в одной из средних школ Бруклина, который днем проводит уроки, а вечером тянет время с друзьями и употребляет кокаин. Его жизнь не отличается стабильностью, но он старается не выходить за рамки приличий, пока одна из его учениц, 13-летняя Дрей, случайно не находит у него в шкафчике наркотики.
Режиссер Тодд Солондз, известный своими сатирическими работами о несовершенстве человеческой природы, в 2001 году выпустил ленту, состоящую из двух не связанных между собой историй, каждая из которых разбирает тему амбиций и компромиссов в мире творческих профессий. Первая сюжетная линия рассказывает о начинающей писательнице Вивиан, которая пытается пробиться в литературу, но ее работы...