Эта картина является предысторией знаменитой итальянской народной легенды о Бефане — волшебнице, которая в ночь на 6 января, в день христианского праздника Эпифании, приходит к детям и оставляет им подарки, если они хорошо вели себя в ушедшем году. Действие разворачивается в уютном городке на севере Италии, где под прикрытием обычной жизни скрывается сама Бефана, известная под именем Долорес:...
Канун Рождества в маленьком итальянском городке пропитан ожиданием праздника, запахом выпечки и шумом подготовок к семейному торжеству. Но не у всех этот период связан с радостью и теплом: главный герой, Этторе, давно потерял связь с родными, имеет проблемы с законом и совершенно не верит в чудеса, даже в те, что приходят под бой курантов.