Действие сериала разворачивается в вымышленном древнекорейском царстве Тонбангук, где младшая дочь правителя принцесса Хвари достигла возраста, в котором по традиции ей положено выйти замуж. Девушка отказывается соглашаться на брак по расчёту, который устраивают ей родители, и решает самостоятельно выбрать будущего супруга — для этого она тайно покидает пределы дворца, маскируется под обычную...
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда строгие социальные нормы регламентировали каждый аспект жизни людей. Главный герой — симпатичный молодой человек, чья мать работала кисэн, то есть развлекала знатных господ песнями, танцами и беседой. Несмотря на то, что сам он не выбирал подобный путь, обстоятельства заставляют его пойти по стопам матери, и он становится...