История разворачивается на просторных площадках киностудии, где каждый день создают выдуманные миры, а для обычного сотрудника Эмиля этот мир становится единственным шансом вернуть то, что он потерял. Влюблённый во французскую танцовщицу Милу, он не собирается сдаваться, даже когда все обстоятельства складываются против него, а девушка уже уезжает домой во Францию.
Обычная жизнь 11-летней Пии, живущей в небольшом немецком городке, меняется в один день, когда она находит в своем самодельном домике на дереве за городом странное лохматое существо, которое сначала пугает ее, но вскоре становится новым другом. Это Йоко — волшебный йети из Гималаев, которого нечистый на руку охотник вывез из родных гор и продал в местный зоопарк.