Действие фильма разворачивается в 1970 году в городе Фреймингем, штат Массачусетс. Главный герой — Джеймс Блейн Муни, сын окружного судьи, который до начала ключевых событий не имел постоянной работы, жил за счет родителей и работающей жены, содержавшей семью с двумя маленькими детьми. Окружающие считали его безнадежным неудачником, а сам он давно испытывал разочарование в собственной жизни и...
Спустя год после начала глобальной эпидемии плотоядных червей, способных менять сознание зараженных, небольшой ночной город Ашленд в штате Огайо полностью попал под контроль паразитов. Местная власть, в лице мэра Джошуа, сформировала вокруг своей фигуры фанатичный культ, последователи которого называются «ранчеры» — они распространяют учение мэра как среди уже зараженных, так и среди...