Действие ленты разворачивается в середине 50-х годов в городке Рено, Невада, который тогда славился как столица быстрого развода в США. Сюда приезжает 36-летняя учительница Вивиан Белл, чтобы оформить развод после восьми лет несчастливого брака и начать жизнь с чистого листа. Строгий приталенный костюм нежной голубизны, маленькая аккуратная шляпка и сдержанная интеллигентная манера поведения...
Двенадцатилетний Джейми Бенджамин не пользуется популярностью у сверстников: над его странностями смеются одноклассники, а школьная учительница и родители других детей относятся к нему с откровенным презрением. Мальчик не выглядит явно опасным, но у него есть особенности, которые пугают окружающих: он общается с плюшевым медведем, который по его словам ему отвечает, подглядывает за няней и...